蚂蚁29家战投机构曝光 :A股募资超千亿 阿里社保加持

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雷帝网雷建平 10月26日报道

蚂蚁集团今日发布公告,宣布发行价为68.80元,其中,H股初始公开发行新股数量为1,670,706,000股,授予H股联席簿记管理人不超过H股初始公开发行新股数量15%的超额配售选择权;蚂蚁集团向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行H股新股3,256,446,324股。

本次蚂蚁集团A股发行与H股发行并非互为条件。

按本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计蚂蚁集团募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计蚂蚁集团募集资金总额为1321.86亿元。

其中,阿里通过浙江天猫技术有限公司认购502.24亿元,全国社会保障基金理事会(合计)认购68.88亿元,中国建银投资有限责任公司、新加坡政府投资有限公司(GICPrivateLimited)、CanadaPensionPlanInvestmentBoard分别认购19.68亿元;

中油资产管理有限公司、招商局投资发展有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、淡马锡富敦投资有限公司(TemasekFullertonAlphaPte.Ltd.)、阿布达比投资局(AbuDhabiInvestmentAuthority)分别认购14.76亿元。

中国人寿再保险有限责任公司、太平人寿保险有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、中远海运(上海)投资管理有限公司 新能源科技股份有限公司、五矿国际信托有限公司分别认购7.87亿。

海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元,招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分别认购14亿元。

上述29家机构一共认购919.56亿元。

最近一年非常活跃的高瓴资本并不在列,反倒是宁德时代在列。

阿里巴巴创始人马云曾表示,蚂蚁集团昨天已经确定发行价,这是第一次科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。世界的变化是神奇的。

这之前,全国社保基金“喊话”蚂蚁集团,全国社保基金副理事长陈文辉在发言时说,社保基金是蚂蚁集团投资者,第一轮已经重仓了蚂蚁,现在也非常积极参与IPO,希望蚂蚁能多给社保一些战配额度,为全国人民多赚点养老钱。

蚂蚁集团董事长井贤栋随后说:“全国人民既是支付宝和蚂蚁每天服务的客户,也能成为我们的间接股东,很高兴社保基金给我们两全齐美的机会。非常欢迎社保基金继续投资我们,做我们的长期股东。”

2020年10月21日,证监会披露,蚂蚁集团科创板首次公开发行股票注册获通过,蚂蚁集团也通过上市聆讯。预计11月初在港交所和科创板同时上市。

蚁集团此次募资超过沙特阿美,成为当前世界上最大的IPO。蚁集团此次预计募资350亿美元,估值高达2.1万亿。

招股书显示,蚂蚁集团2017年、2018年、2019年营收分别为653.4亿、857亿、1206亿;净利润分别为82亿元、21.56亿元、180.72亿元。

蚂蚁集团2020年上半年营收为725.28亿元,净利润为219亿元。

2020年上半年,蚂蚁集团来自数字支付与商家服务营收为35.86%,来自数字金融科技平台的收入为63.39%;

其中,来自微贷科技平台的收入为285.86亿元,占比为39.41%;来自理财科技平台的收入为112.83亿元,占比为15.56%。

蚂蚁集团就是一家金融机构,花呗对蚂蚁集团收入贡献很大。

对此,蚂蚁集团董事长井贤栋说,花呗是一款深受用户喜爱的消费信贷产品,花呗用户可享受长达40天免息期,免息期后可进行分期还款,截至2020年6月30日止12个月期间,花呗日利率可低至约万分之二,大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下。花呗的利率制定和展示,均需符合监管的有关规定。

本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。

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